先做產(chǎn)品遠(yuǎn)景定位
什么是產(chǎn)品遠(yuǎn)景?產(chǎn)品不但有生命力,還有生命周期,如同一個小孩,從呱呱落地,到茁壯成長,走向成熟,最終完成歷史使命,被下一代產(chǎn)品或全新產(chǎn)品取代而衰退。在整個產(chǎn)品生命周期管理中,產(chǎn)品遠(yuǎn)景取決于新技術(shù)更新以及產(chǎn)品所處的社會環(huán)境、產(chǎn)品對應(yīng)的患者定位、處方者對產(chǎn)品認(rèn)知理念、市場準(zhǔn)入及市場競爭等4大因素。根據(jù)以上4個關(guān)鍵點(diǎn)分析及展望產(chǎn)品遠(yuǎn)景,同時對產(chǎn)品進(jìn)行比較精確的定位及管理預(yù)期。
產(chǎn)品遠(yuǎn)景取決于新技術(shù)更新以及產(chǎn)品所處的環(huán)境 這是產(chǎn)品的遠(yuǎn)景定位出發(fā)點(diǎn)。每一個醫(yī)藥產(chǎn)品的臨床應(yīng)用都會有其基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)理論支撐,醫(yī)學(xué)理論的發(fā)展會給藥物研發(fā)帶來巨大的商機(jī)或挑戰(zhàn)。
如今世界經(jīng)濟(jì)模式轉(zhuǎn)變,醫(yī)保、醫(yī)療制度和疾病治療的模式變革明顯影響藥物研發(fā)上市。這就是產(chǎn)品市場研究常用的PEST模式,即在國家政治制度(Political)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展(Economical)、社會發(fā)展(Social)、科學(xué)技術(shù)革命(Technological)的層面進(jìn)行產(chǎn)品生命周期分析。
大型跨國公司有一流的科學(xué)家、市場研究專家預(yù)測產(chǎn)品未來并描繪其遠(yuǎn)景,在宏觀上瞭望產(chǎn)品生命周期的高度和寬度。阿司匹林就是一個從解熱鎮(zhèn)痛,到降低血液粘度,再到降低一些特定的腫瘤危險因素,上過3個平臺,依然沒有被淘汰,幾十年來不斷開辟治療適應(yīng)癥的新篇章。
產(chǎn)品遠(yuǎn)景與產(chǎn)品對應(yīng)的患者定位 產(chǎn)品對應(yīng)的疾病人群有多有少,有富裕人群(富貴病)的心腦血管病,有窮人(經(jīng)濟(jì)條件差)的感染性疾病。同樣,藥物對于相同疾病在不同演變進(jìn)展時期,治療效果不盡相同,甚至可能僅僅因為人種、地域不同而療效不同。
另外不同的人群對疾病認(rèn)知治療理念上存在差異,如有些地方患者在疾病早期先煲湯調(diào)理,有些人群略有不適非要找專家,多樣化和地域文化的差異使不同人群在疾病的發(fā)生、發(fā)展、轉(zhuǎn)歸過程中就診的觀念完全不一樣。
中國古典醫(yī)學(xué)的同病異治或異病同治在西醫(yī)上有相同點(diǎn),因此產(chǎn)品對不同患者有清晰的定位。既然有定位,就可以有相對清晰的市場預(yù)期。
處方者對產(chǎn)品認(rèn)知理念的改變決定產(chǎn)品的遠(yuǎn)景深度 產(chǎn)品能否快速搶占處方者的心智,或搶占心智的廣度、深度和速度,決定了產(chǎn)品生命周期的長短。不同產(chǎn)品的切入點(diǎn)、不同產(chǎn)品的市場份額上升速度完全不一樣,如乳腺癌治療產(chǎn)品既可以從腫瘤內(nèi)科切入,也可以從乳腺外科切入,效果完全不一樣,因為外科醫(yī)生和內(nèi)科醫(yī)生對治療藥物探索角度和養(yǎng)成處方習(xí)慣的速度不一樣。
平均來說,任何治療領(lǐng)域總有1/3處方者是新潮流的領(lǐng)先者,他們能快速領(lǐng)會并掌握新上市產(chǎn)品的特點(diǎn)、優(yōu)勢和缺陷,1/3是追隨者,通過醫(yī)學(xué)教育平臺能較快緊跟潮流,1/3較難改變理念。
但不同產(chǎn)品面對的患者基數(shù)不同,處方者基數(shù)也完全不同,甚至?xí)S地域分布、處方者種類,如內(nèi)外科、?坪推湛、醫(yī)院等級不同而大不相同。藥品上市后能否快速列入治療指南或治療規(guī)范等是影響產(chǎn)品遠(yuǎn)景定位的關(guān)鍵。
市場準(zhǔn)入及市場競爭影響產(chǎn)品遠(yuǎn)景的格局 當(dāng)今全球一個新品上市即可獨(dú)霸市場數(shù)年的情況已非常罕見。每個產(chǎn)品都有全球多人種大樣本臨床數(shù)據(jù)作為學(xué)術(shù)推廣的堅強(qiáng)后盾,具有可靠醫(yī)學(xué)理論的支持,產(chǎn)品市場競爭不分仲伯,市場份額此起彼伏。
由于中國市場新藥審批相對滯后,一個原研藥剛上市,市場已有多個仿制品。跨國公司的產(chǎn)品既要和同類產(chǎn)品搶市場,還要和當(dāng)?shù)胤轮破穵Z市場。進(jìn)入本世紀(jì)后,一些價格昂貴的腫瘤靶向藥物還面臨著印度私購低價藥物的沖擊。
另一方面,中國的市場準(zhǔn)入門檻需降低,尤其是療效肯定的新特藥。指南或治療規(guī)范的列入、全國醫(yī)保目錄、省市醫(yī)保目錄及招標(biāo)、醫(yī)院采購、總量控制,形成了有中國特色的計劃經(jīng)濟(jì)和市場經(jīng)濟(jì)混合的市場特點(diǎn)。所有公司都在這些環(huán)節(jié)投入巨資,層層攻關(guān)。從新藥注冊,到省市招標(biāo)、醫(yī)院采購等市場準(zhǔn)入已經(jīng)成為藥品營銷布局、影響產(chǎn)品增長的關(guān)鍵因素。
市場部功能對號入座
目前,中國處方藥市場主要由以下3大類組成,即跨國公司的高端產(chǎn)品(含少數(shù)專利期內(nèi)產(chǎn)品和大部分已過專利期產(chǎn)品)、國內(nèi)高端仿制品(首仿)及一類新藥、低端仿制品。
高端產(chǎn)品需要市場部引領(lǐng)營銷 這類產(chǎn)品通常是跨國公司專利期內(nèi)產(chǎn)品,其質(zhì)量穩(wěn)定、療效肯定、有強(qiáng)有力的全球臨床大數(shù)據(jù)循證醫(yī)學(xué)證據(jù)支持,大部分進(jìn)入全球治療指南。但產(chǎn)品價格高昂,約25%的金額份額僅能覆蓋10%的高端患者人群。
這些產(chǎn)品基本是單一的自營管理,公司營銷架構(gòu)中有醫(yī)學(xué)、市場、銷售形成三維團(tuán)隊,并能通過整合資源進(jìn)行營銷創(chuàng)新,尤其是學(xué)術(shù)營銷的創(chuàng)新,引領(lǐng)著中國處方藥營銷的潮流。但由于中國醫(yī)保和醫(yī)院總量控制及商業(yè)配送成本原因,產(chǎn)品只能覆蓋1~3線城市,很難向5~6線市場,或基層醫(yī)院突破,一些腫瘤高價藥覆蓋的人群更少。
跨國公司市場部的功能非常清晰。公司市場部主導(dǎo)、醫(yī)學(xué)部支持、銷售部門執(zhí)行,三部門形成合力,挖掘產(chǎn)品的核心功能,找對產(chǎn)品對應(yīng)之關(guān)鍵患者,清晰描述患者“肖像”,將醫(yī)學(xué)研究的基礎(chǔ)理論及臨床試驗的支持?jǐn)?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成商業(yè)語言,即產(chǎn)品功能的利益轉(zhuǎn)換,從而形成產(chǎn)品的關(guān)鍵信息,通過生動活潑、多種形式的有效市場活動,將關(guān)鍵信息進(jìn)行最大化的傳播,迅速占領(lǐng)處方者的心智。
本地高端仿制品需要市場部引領(lǐng)渠道差異化營銷 雖然是首仿,但原研藥的推廣已在處方者的心智中占據(jù)了一定地位,這類產(chǎn)品的機(jī)會在于價格比原研藥下降至少1/3或以上,可以爭奪原研藥現(xiàn)有市場中對價格敏感的部分患者,同時開拓原研藥不能覆蓋的市場空白點(diǎn),和原研藥進(jìn)行渠道的差異化營銷。
市場部功能是迅速分清與原研產(chǎn)品的差異化渠道,上市前就消化、吃透,并利用好原研產(chǎn)品的數(shù)據(jù);充分利用KOL的處方經(jīng)驗進(jìn)行傳播分享,在差異化區(qū)域積極傳播產(chǎn)品關(guān)鍵信息;在2仿出現(xiàn)之前迅速瓜分原研藥市場,尤其重要的是,搶占原研藥因故沒有覆蓋的空白市場點(diǎn)。
我國早年自主研發(fā)的一類新藥往往缺乏大樣本或高級別循證醫(yī)學(xué)臨床研究的數(shù)據(jù),多數(shù)為輔助治療藥物,經(jīng)過多年經(jīng)營也列入了部分地方醫(yī)保目錄,大部分中成藥就屬于此類。這些產(chǎn)品有獨(dú)家優(yōu)勢。但國內(nèi)首創(chuàng)研發(fā)產(chǎn)品以往搞定醫(yī)保目錄、不進(jìn)行產(chǎn)品核心功能開發(fā)的模式目前已很難再有市場。前期沒有循證醫(yī)學(xué)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)庫建設(shè),大部分產(chǎn)品生命周期極其短暫。
上述兩類產(chǎn)品大部分采用混合營銷,即部分自營、部分區(qū)域代理的營銷模式。
低端仿制品市場部功能以培訓(xùn)產(chǎn)品為主 原研藥已上市10多年以上,市場需求量也大,但重復(fù)生產(chǎn)廠家多,以氨溴索為例,今年一季度IMS能查到的生產(chǎn)廠家就達(dá)80多家,還不包含有生產(chǎn)許可證暫不生產(chǎn)的。
這類產(chǎn)品多為廠家低價出貨,通過招商,從全國代理、多省市的區(qū)域代理,到省代理、市代理。省市代理再找個體代理,管理幾家醫(yī)院,甚至一家醫(yī)院的幾個客戶,這就是所謂的銷售層層下包、價格層層加碼,其實拼的就是價格,業(yè)內(nèi)統(tǒng)稱為“扣率優(yōu)勢”。今年起,“仿制藥質(zhì)量一致性評價”“兩票制”“營改增”三管齊下將淘汰類似的大部分企業(yè)。