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2017醫(yī)械市場(chǎng)6大趨勢(shì) 除了兩票制還有這些
日期:2017-04-07 來(lái)源:醫(yī)藥網(wǎng) 作者:佚名 【打印】
  總體來(lái)看,2017年中國(guó)的醫(yī)療技術(shù)與醫(yī)療器械市場(chǎng)將呈現(xiàn)以下幾個(gè)重要的發(fā)展趨勢(shì):

  1、兩票制全面實(shí)施推動(dòng)渠道變革

  2017年兩票制將從去年的試點(diǎn)走向全面實(shí)施,大企業(yè)將會(huì)將渠道下沉,中小型代理商將被淘汰一批,兼并一批,轉(zhuǎn)型一批。在此趨勢(shì)之下,行業(yè)內(nèi)將會(huì)孕育三大趨勢(shì)性變革:橫向收購(gòu)、縱向延伸與轉(zhuǎn)型。

  在橫向收購(gòu)方面,資金充裕、實(shí)力雄厚、渠道廣布的大型商業(yè)公司,將不斷兼并與整合區(qū)域型渠道,并將渠道打造成供應(yīng)鏈整合方案的提供商,業(yè)績(jī)將迎來(lái)爆發(fā)。

  縱向延伸又可分為三種:一是生產(chǎn)型企業(yè)下游渠道化,即大型企業(yè)收購(gòu)經(jīng)銷(xiāo)商,例如美康收購(gòu)倚天生物,安圖收購(gòu)盛世君暉;二是流通型企業(yè)上游自產(chǎn)化,即流通企業(yè)收購(gòu)上游技術(shù),例如流通起家的潤(rùn)達(dá)醫(yī)療并購(gòu)POCT高技術(shù)壁壘產(chǎn)品線;三是流通企業(yè)下游服務(wù)化,即流通企業(yè)向終端服務(wù)延伸,比如迪安診斷繼續(xù)積極布局終端第三方實(shí)驗(yàn)室?v向延伸使得企業(yè)在上下游有了更多的話語(yǔ)權(quán),從而通過(guò)協(xié)同作用提升了企業(yè)利潤(rùn)率。

  轉(zhuǎn)型是指醫(yī)療器械生產(chǎn)型企業(yè)與渠道型公司之間業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)變,譬如部分器械經(jīng)銷(xiāo)商在兩票制、營(yíng)改增及大整治背景下轉(zhuǎn)型CSO;部分器械代理型商業(yè)在上述背景下或?qū)⑥D(zhuǎn)型配送型商業(yè)。

  總之,渠道商的并購(gòu)、延伸、及轉(zhuǎn)型將使得渠道環(huán)節(jié)逐步走向集中,這是兩票制趨勢(shì)下渠道整合的未來(lái)出路。

  2、分級(jí)診療帶來(lái)國(guó)產(chǎn)設(shè)備的機(jī)會(huì)

  2017年,分級(jí)診療改革將會(huì)繼續(xù)深入,并在全國(guó)各地全面鋪開(kāi)。雖然病人端的觀念不會(huì)迅速改變,但“春江水暖鴨先知”,分級(jí)診療將帶來(lái)醫(yī)療資源配置向基層下沉。與我國(guó)高端醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)被外企壟斷的局面不同,廣闊的基層醫(yī)療市場(chǎng),一直是國(guó)產(chǎn)品牌縱馬馳騁的疆場(chǎng),而從政策面上看,國(guó)家亦鼓勵(lì)與支持基層醫(yī)療單位使用優(yōu)秀的國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械與設(shè)備。我們預(yù)計(jì)隨著政策的傾斜與資金投入的側(cè)重,國(guó)產(chǎn)優(yōu)秀的器械品牌,無(wú)論是有渠道有產(chǎn)品的大品牌還是在技術(shù)上有獨(dú)到之處的后起之秀,在基層領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)爆發(fā)。

  這其中,一方面是基層現(xiàn)有設(shè)備更新?lián)Q代升級(jí)的機(jī)會(huì),另一方面則是能滿足不斷增長(zhǎng)的基層醫(yī)療需求,但又操作簡(jiǎn)便的設(shè)備的機(jī)會(huì)。我們將重點(diǎn)關(guān)注檢驗(yàn)診斷設(shè)備(尤其是POCT及快檢設(shè)備等)、慢性病相關(guān)家用設(shè)備、醫(yī)用康復(fù)器械、醫(yī)生隨診隨訪設(shè)備、超聲等安全簡(jiǎn)便的影像設(shè)備等基層設(shè)備領(lǐng)域。

  3、基于器械的第三方服務(wù)方興未艾

  隨著醫(yī)療改革的不斷深入以及對(duì)各種新興模式的不斷摸索,我們認(rèn)為越來(lái)越多的機(jī)構(gòu)與公司會(huì)意識(shí)到:為醫(yī)院服務(wù)、與醫(yī)院共贏的“互利模式”,會(huì)比革醫(yī)院命、搶醫(yī)院生意的“顛覆模式”更符合目前的醫(yī)療商業(yè)環(huán)境,在此之下各類基于器械的第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)將大有可為,各類“互聯(lián)網(wǎng)+”的思維與模式也會(huì)融入到這些服務(wù)中。

  2016年10月,國(guó)家衛(wèi)計(jì)委印發(fā)《醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室基本標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范(試行)的通知》,明確醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室屬于單獨(dú)設(shè)置的醫(yī)療機(jī)構(gòu),為獨(dú)立法人單位,獨(dú)立承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任,由省級(jí)衛(wèi)生計(jì)生行政部門(mén)設(shè)置審批。進(jìn)而2017年1月國(guó)家衛(wèi)計(jì)委頒布的《關(guān)于醫(yī)學(xué)影像診斷中心等獨(dú)立設(shè)置醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范解讀》明確醫(yī)學(xué)影像、檢驗(yàn)、血液凈化、病理中心作為獨(dú)立醫(yī)療機(jī)構(gòu)勢(shì)在必行。

  從衛(wèi)計(jì)委對(duì)第三方診斷、影像與病理等的發(fā)文支持,以及大型醫(yī)療企業(yè)在這方面的布局與并購(gòu)可以看出,基于醫(yī)療器械與設(shè)備的第三方診斷、影像、病理、物流、消毒、維修、設(shè)備打包等新興的集約化服務(wù)模式將有力地推動(dòng)醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展。由于這些領(lǐng)域同時(shí)也是資本密集型行業(yè),相信將會(huì)有大量的投資及并購(gòu)事件發(fā)生。

  我們看到在第三方檢驗(yàn)領(lǐng)域,龍頭企業(yè)金域檢驗(yàn)即將上市,后起之秀如千麥醫(yī)學(xué)、北京和合等也持續(xù)得到資本的支持快速發(fā)展;在第三方影像領(lǐng)域,一脈陽(yáng)光獲得高盛的A輪投資,平安好醫(yī)生、上市公司廣宇集團(tuán)等也積極布局該領(lǐng)域;消毒領(lǐng)域,老肯醫(yī)療及國(guó)藥控股正在積極布局第三方消毒供應(yīng)鏈;而第三方維修的企業(yè)如昆亞醫(yī)療、柯渡醫(yī)療分別登陸新三板與獲得資本投資。

  我們還觀察到,如第三方檢驗(yàn)、第三方影像等與診斷相關(guān)的第三方機(jī)構(gòu),不僅可以向醫(yī)院提供服務(wù),更可以面向廣大的消費(fèi)端市場(chǎng),如能結(jié)合好早篩、體檢等產(chǎn)品服務(wù),將沖破醫(yī)院市場(chǎng)的窠臼,創(chuàng)造出萬(wàn)億級(jí)別的健康保健市場(chǎng),如再與大數(shù)據(jù)、人工智能等“互聯(lián)網(wǎng)+”相結(jié)合,或與新藥研發(fā)等對(duì)接,將有不可估量的爆發(fā)潛力。

  4、新技術(shù)滲透器械領(lǐng)域

  早篩技術(shù)、人工智能、3D打印、醫(yī)療機(jī)器人等將帶來(lái)診療的顛覆性革命。

  目前早篩可分為兩大類:遺傳病早篩與腫瘤早篩。遺傳病早篩通常是指產(chǎn)前篩查和通過(guò)基因檢測(cè)的方法來(lái)計(jì)算得遺傳病的概率;腫瘤早篩是指在有臨床癥狀之前通過(guò)液體活檢、基因測(cè)序等手段對(duì)腫瘤做早期發(fā)現(xiàn)。這兩者對(duì)于提高人口素質(zhì)、提高腫瘤生存率都有著重要的意義。日前癌癥早篩公司Grail獲得9億美元的B輪融資,再次激起了資本的熱度。早篩的重要性不言而喻,未來(lái)結(jié)合人工智能診斷等技術(shù),又將誕生萬(wàn)億級(jí)的藍(lán)海市場(chǎng)。

  人工智能診斷方面,人工智能和醫(yī)學(xué)影像的結(jié)合是近來(lái)熱門(mén)的關(guān)注點(diǎn)。中國(guó)和美國(guó)的醫(yī)學(xué)影像數(shù)量去年增速分別是30%和63%,而放射科醫(yī)師數(shù)量增長(zhǎng)率僅分別為4.1%和2.2%,影像科診斷供需缺口巨大。人工智能讀片的新趨勢(shì)或?qū)㈩嵏参磥?lái)影像學(xué)診斷,彌補(bǔ)人工診斷的數(shù)量和準(zhǔn)確度的不足。目前,來(lái)自谷歌大腦與Verily公司的科學(xué)家開(kāi)發(fā)出的診斷乳腺癌的人工智能診斷準(zhǔn)確度達(dá)到88.5%,完勝人類著名病理學(xué)家73.3%的準(zhǔn)確度。未來(lái)人工智能診斷的更多病種突破及準(zhǔn)確率的提升,將完美契合第三方影像行業(yè)的迅速發(fā)展壯大,使得影像云診斷平臺(tái)成為影像診斷的最終解決方案。

  3D打印醫(yī)療器械是另一新興領(lǐng)域。骨科器材類的3D打印產(chǎn)業(yè)近幾年已初步投入了使用,如史賽克的3D膝關(guān)節(jié)置換,愛(ài)康醫(yī)療的3D髖關(guān)節(jié),科太邁迪的3D關(guān)鍵骨打印。3D打印另一大應(yīng)用領(lǐng)域是齒科,海外的巨頭BEGO、普蘭梅卡等醫(yī)療巨頭都紛紛生產(chǎn)適合口腔應(yīng)用的3D打印設(shè)備,如3D   Systems、EOS也被初步引入了中國(guó)的醫(yī)院。技術(shù)的更迭將是器械市場(chǎng)發(fā)展的確定性趨勢(shì)。

  全球醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)2016年?duì)I收達(dá)到約85億美金,保守估計(jì)未來(lái)5年年平均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到15%,至2020年將超過(guò)150億美金。這其中,手術(shù)機(jī)器人將占60%,而康復(fù)機(jī)器人將占20%。手術(shù)機(jī)器人中,達(dá)芬奇機(jī)器人自獲批以來(lái)已成功完成了百余萬(wàn)例復(fù)雜手術(shù)?祻(fù)機(jī)器人也在技術(shù)的逐步突破下日漸進(jìn)入市場(chǎng),根據(jù)密西根大學(xué)康復(fù)機(jī)器人協(xié)會(huì)預(yù)計(jì),康復(fù)機(jī)器人未來(lái)5年復(fù)合增長(zhǎng)率37%,遠(yuǎn)高于其他醫(yī)療機(jī)器人。這一領(lǐng)域中,國(guó)外企業(yè)ReWalk、Cyberdyne、Hocoma、Woodway等公司的外骨骼機(jī)器人已嶄露頭腳,中國(guó)的蝶和科技、傅里葉機(jī)器人、安陽(yáng)神方等康復(fù)醫(yī)療器械公司自產(chǎn)的醫(yī)療機(jī)器人也逐漸投入使用。

  目前醫(yī)療器械領(lǐng)域的這些新技術(shù)的公司尚處于早期,仍主要以pre-A輪,A輪投資為主,今年我們預(yù)計(jì)這些領(lǐng)域會(huì)有越來(lái)越多的創(chuàng)業(yè)公司及投資事件,領(lǐng)先企業(yè)也將初露端倪。技術(shù)平臺(tái)型公司v.s.垂直領(lǐng)域公司;大企業(yè)的創(chuàng)新部門(mén)v.s小型創(chuàng)業(yè)公司,誰(shuí)將脫穎而出我們將拭目以待。我們認(rèn)為平臺(tái)型公司看遷移落地能力,垂直領(lǐng)域公司看渠道推廣能力,大企業(yè)創(chuàng)新部門(mén)看協(xié)同及資源互動(dòng)能力,小型創(chuàng)業(yè)公司看技術(shù)單點(diǎn)爆發(fā)能力。

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