近日,CFDA批準了首個治療類風濕關(guān)節(jié)炎的JAK抑制劑——托法替布(商品名:尚杰),用于對甲氨蝶呤療效不足或不耐受的中度至重度活動性類風濕關(guān)節(jié)炎成年患者的治療,也可與甲氨蝶呤或其他改善病情抗風濕藥(DMARDs)聯(lián)合使用。國內(nèi)類風濕關(guān)節(jié)炎藥物市場或掀波瀾?
類風濕關(guān)節(jié)炎(Rheumatoid Arthritis,RA)屬于以侵蝕性關(guān)節(jié)炎為主要表現(xiàn)的全身性自身免疫病,但其病因尚未明確,可能與遺傳、感染、性激素等有關(guān)。RA的病理主要表現(xiàn)為滑膜襯里細胞增生、間質(zhì)大量炎性細胞浸潤,以及微血管的新生、血管翳的形成及軟骨和骨組織的破壞等;特征是手、足小關(guān)節(jié)的多關(guān)節(jié)、對稱性、侵襲性關(guān)節(jié)炎癥,經(jīng)常伴有關(guān)節(jié)外器官受累及血清類風濕因子陽性,可以導致關(guān)節(jié)畸形及功能喪失。
《類風濕關(guān)節(jié)炎診斷及治療指南》指出RA以女性多發(fā)。男女患病比例約1:3。RA可發(fā)生于任何年齡,以30~50歲為發(fā)病的高峰。我國大陸地區(qū)的RA患病率約為0.2%~0.4%,約有500萬患者。根據(jù)《類風濕關(guān)節(jié)炎診斷及治療指南》,類風濕關(guān)節(jié)炎的治療藥物分為:非甾體抗炎藥(NSAIDs)、改善病情的抗風濕藥(DMARDs)、生物制劑、糖皮質(zhì)激素、植物制劑。
近日,CFDA批準了首個治療類風濕關(guān)節(jié)炎的JAK抑制劑——托法替布(商品名:尚杰),用于對甲氨蝶呤療效不足或不耐受的中度至重度活動性類風濕關(guān)節(jié)炎成年患者的治療,也可與甲氨蝶呤或其他改善病情抗風濕藥(DMARDs)聯(lián)合使用。該藥物由輝瑞研發(fā),2012年被FDA批準上市,也是全球首個治療類風濕關(guān)節(jié)炎的JAK抑制劑,迄今,尚杰已被全球50多個國家批準使用。自上市以來,尚杰的銷售業(yè)績就節(jié)節(jié)高升,2016年全球銷售額達到9.27億美元,即將進入重磅炸彈藥物行列。
國內(nèi)隨著新藥的上市,將增大類風濕關(guān)節(jié)炎(RA)藥物市場的競爭,同時也將擴大該市場的規(guī)模。
國內(nèi)的RA藥物市場規(guī)模從2013——2016年保持著穩(wěn)步擴大的趨勢,2015年的銷售額達到574億元,預測2016年將會上升到616億元,年復合增長率將達到6.9%。
根據(jù)中康CMH的監(jiān)測數(shù)據(jù),在五大類的類風濕關(guān)節(jié)炎藥物中,植物制劑自2013年以來市場份額均是最大的,2015年的市場規(guī)模達221億元,占比為38.5%,預計2016年將達到233億元,估計年復合增長率(2013-2016年)為5.5%。
由于類風濕關(guān)節(jié)炎屬于慢性疾病,故改善病情的抗風濕藥(DMARDs)也日趨受到重視,DMARDs治療藥物的市場表現(xiàn)也說明這一點,DMARDs的市場規(guī)模從2013年的60億元擴大到2015年的81億元,占比為14.0%,2016年將達87億元,在五大類治療藥物中,年復合增長率(2013-2016年)是最高的,達到9.8%。
中康CMH的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,在五大銷售終端中,類風濕關(guān)節(jié)炎藥物2015年在城市等級醫(yī)院中銷售規(guī)模達311億元,占超過一半以上的市場份額(54.2%),但2015年的市場份額比2014年下降了0.9個百分點,2016年將有小幅上升。其在2015年縣域等級醫(yī)院的銷售規(guī)模達111億元,占比為19.3%;同時零售藥店的銷售額為95億元,預計2016年將突破100億元大關(guān)。隨著政府對醫(yī)療市場的整革,縣域醫(yī)院也越發(fā)受到重視,類風濕關(guān)節(jié)炎藥物在縣域醫(yī)院終端及零售藥店的的發(fā)展機會將增多,市場規(guī)模也將會呈現(xiàn)更好的增長勢頭。
由中康CMH的監(jiān)測數(shù)據(jù)可知,從藥物的中西性質(zhì)來看,三大性質(zhì)的類風濕關(guān)節(jié)炎藥物的市場份額在2013-2016年的變化幅度不大。類風濕關(guān)節(jié)炎化學藥呈現(xiàn)逐年小幅上升趨勢,在市場上略占上風,2015年規(guī)模為237億元,占比為41.4%;中成藥的規(guī)模為204億元,占比為35.6%,從2013年以來,中成藥的市場份額表現(xiàn)出逐年小幅下降趨勢;生物制品在這幾年中則保持著穩(wěn)定的市場占比。隨著《中醫(yī)藥法》的頒布及醫(yī)藥技術(shù)的進步,藥品研發(fā)方向的改變,在未來,類風濕關(guān)節(jié)炎中成藥和生物制品也許有更大的發(fā)展空間。
據(jù)中康CMH的數(shù)據(jù),類風濕關(guān)節(jié)炎藥物主要是通過內(nèi)服和注射給藥,兩類用藥途徑的藥物幾乎占據(jù)了整個市場。其中內(nèi)服藥物是主導,其市場規(guī)模從2013年——2015年表現(xiàn)出不斷增長的趨勢,2015年高達359億元,且市場份額都在60%以上。
從中康CMH監(jiān)測數(shù)據(jù)來看,類風濕關(guān)節(jié)炎藥物Top10品牌2015年市場規(guī)模達127億元,比2014年增長了8.2%,Top10品牌的市場占比合計為22.2%,市場集中度較低,說明該領(lǐng)域競爭激烈。其中,哈譽衡藥業(yè)的鹿瓜多肽注射液以4.3%的市場份額高居榜首。另外,在這top10 品牌中,生物藥占了一半,以絕對優(yōu)勢占主導地位,雖然生物藥在該領(lǐng)域的整體上不占優(yōu)勢,但其在品牌排名中表現(xiàn)出強大的競爭優(yōu)勢,一方面可能是當今藥物的發(fā)展趨勢向生物藥靠近,另一方面可能是藥物的療效方面,生物藥具有更大的優(yōu)勢,發(fā)展?jié)摿Υ螅辉赥op10 品牌中,內(nèi)資企業(yè)占七個席位,表現(xiàn)出強勁的競爭力。
類風濕關(guān)節(jié)炎藥物Top10企業(yè)市場規(guī)模合計為176億元,較2014年上升6.0%,市場份額合計30.7%,而且大部分企業(yè)均表現(xiàn)出增長態(tài)勢。其中,輝瑞制藥以5.7%的市場份額奪魁。另外,在top10 企業(yè)中,內(nèi)資企業(yè)占八個席位,占有絕對優(yōu)勢。