近日,山東食藥監(jiān)局發(fā)布《關于進一步促進藥品流通行業(yè)轉型升級創(chuàng)新發(fā)展的意見(征求意見稿)》,將促進藥品流通企業(yè)兼并重組、探索藥品流通新模式等。
業(yè)內人士普遍認為,這為大型流通藥企在山東市場收購小企業(yè)掃清了政策障礙。此前,山東省千億藥品流通市場中,約有620家企業(yè)分羹。
國藥控股高級行業(yè)研究員干榮富向21世紀經濟報道記者表示,此次出臺的意見稿是為了執(zhí)行兩票制,淘汰一批中小企業(yè),未來醫(yī)藥流通行業(yè)集中度將進一步提高。
中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會供應鏈分會秘書長朱建云指出,除山東省,河南等省也出臺了鼓勵大型流通藥企發(fā)展的政策,允許集團性企業(yè)省內開地市分公司,共享物流配送,開展多倉業(yè)務等!暗罱K藥廠選擇配送企業(yè),一看網絡及物流服務能力,二看終端渠道能力。”
在接受21世紀經濟報道記者采訪的中小醫(yī)藥流通企業(yè)負責人透露,目前正在轉型或等待被收購。多個藥品生產企業(yè)負責人也向21世紀經濟報道記者表示,由于實施兩票制,終止了此前與一些中小批發(fā)商的合作。“以往我們不得不與一些中小批發(fā)商合作,因為他們很多是與醫(yī)院管理層有密切關系的企業(yè),中間必須再過一票,現(xiàn)在基本都是與大型醫(yī)藥流通商合作了。”深圳一位藥企負責人表示。
山東千億市場謀變
征求意見稿發(fā)出后引起了不小震動:山東醫(yī)藥流通過千億的市場將被攪動,國藥系、華潤系、上藥系、九州通系即將搶灘,山東市場或掀起并購大潮。
意見稿第一條就指出,將促進藥品流通企業(yè)兼并重組、聯(lián)合發(fā)展,培育大型現(xiàn)代藥品流通骨干企業(yè),這被解讀為,山東醫(yī)藥流通市場將面臨兼并重組高潮。
意見稿還指出,支持開展藥品第三方物流業(yè)務、鼓勵藥品經營企業(yè)跨區(qū)域配送,探索藥品流通新模式,這也是為大型流通企業(yè)在山東市場攻城略地掃清政策障礙。
如其中提到,在收購、兼并中小藥批過程中,涉及跨市遷址、企業(yè)重組時,其儲存、配送相關設施設備不低于企業(yè)原開辦條件即可;在兼并重組時,如經營地址、質量管理體系未發(fā)生變化,可按許可變更辦理。辦理《藥品經營許可證》變更期間,可繼續(xù)經營,不用停業(yè)。
山東是醫(yī)藥大省, 商務部6月份發(fā)布的《藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告》顯示,其銷售額全國排名第7, 2016年共銷售1005億元,其中醫(yī)療器械銷售總額在全國排名第2位。
國藥集團、上藥集團等全國性醫(yī)藥流通企業(yè)都在山東有所布局。不過,目前在山東市場份額最大的是當?shù)仄髽I(yè)山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司(下稱“瑞康醫(yī)藥”),其2016年銷售額156.3億元,其他幾家山東本地醫(yī)藥流通企業(yè)也占據(jù)一定份額,如山東康惠醫(yī)藥有限公司、山東康諾盛世醫(yī)藥有限公司、山東新華醫(yī)藥貿易有限公司,2016年銷售額額分別是22億元、17.34億元、13.88億元。
對于征求意見稿,瑞康醫(yī)藥相關負責人向21世紀經濟報道記者表示,這將利好國藥、上藥等大企業(yè),同樣也利好瑞康醫(yī)藥這樣的本地龍頭企業(yè)!皣幹熬屯ㄟ^收購本地企業(yè)進入了山東,瑞康醫(yī)藥的龍頭優(yōu)勢仍在,山東市場份額超過國藥!
瑞康醫(yī)藥也是通過不斷地并購發(fā)展壯大,并逐漸由區(qū)域龍頭企業(yè)向全國企業(yè)發(fā)展。從2015年開始,瑞康醫(yī)藥加快對優(yōu)質的中小藥品、器械流通企業(yè)的收購,在全國30多個省份啟動了以控股收購醫(yī)療器械公司為主,收購藥品經營公司為輔的省外擴張政策。
中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會供應鏈分會秘書長朱建云向21世紀經濟報道記者表示,在鼓勵收購、兼并政策指引下,山東省醫(yī)藥流通企業(yè)集中度將進一步提高,很多中小企業(yè)都將面臨被兼并或轉型的局面,國藥、華潤、上藥、九州通或將占據(jù)這些中小企業(yè)的市場份額。
另有分析人士認為,上述中小型醫(yī)藥流通企業(yè),要么成為幾大流通巨頭的分銷配送企業(yè),要么走專業(yè)化差異化路線,如專注于某一疾病領域或某一塊細分市場!斑@620家藥品批發(fā)企業(yè)大部分將消失,要么被并購,要么倒閉!
“大吃小”不可避免
山東省上述意見征求稿并非個案,6月26日,河南省食藥監(jiān)局也發(fā)布了類似鼓勵大型流通企業(yè)兼并的政策。在干榮富看來,這代表未來趨勢,大量中小醫(yī)藥流通企業(yè)或倒閉或被收購。
各省政策來自今年2月9日國務院辦公廳發(fā)布的《關于進一步改革完善藥品生產流通使用政策的若干意見(13號文)》,其指出推動藥品流通企業(yè)跨地區(qū)、跨所有制兼并重組,培育大型現(xiàn)代藥品流通骨干企業(yè),鼓勵中小型藥品流通企業(yè)專業(yè)化經營,推動部分企業(yè)向分銷配送模式轉型。
商務部醫(yī)藥流通行業(yè)2016年年報顯示,截至2016年11月底,全國共有藥品批發(fā)企業(yè)12975家,主營業(yè)務收入前 100位的市場份額為70.9%,其中,國藥、華潤、上藥、九州通4家全國龍頭企業(yè)主營業(yè)務收入占比37.4%,同比上升0.5%;15家區(qū)域龍頭企業(yè)主營業(yè)務收入占比18.4%,同比上升1.1%。
如提高流通市場集中度,必然會掀起一次整頓規(guī)范潮,以淘汰不合規(guī)企業(yè)。此前,CFDA安全監(jiān)管司司長李國慶曾指出,我國1.3萬家批發(fā)企業(yè)退出1萬家,剩下3000家可能是比較理想的狀況。
對此多位接受21世紀經濟報道記者采訪的中小企業(yè)負責人表示,要么轉型要么退出。一位云南小型藥品批發(fā)企業(yè)負責人表示,目前正與多個大型醫(yī)藥流通商洽談,選擇一個最高的收購價格后,退出醫(yī)藥行業(yè);福建一位小型藥品批發(fā)企業(yè)負責人則抱怨政策不公平,現(xiàn)在無奈地轉型,但仍沒有明確方向。
另據(jù)21世紀經濟報道記者了解,上海諸多中小藥品批發(fā)企業(yè)在政策征求意見、企業(yè)座談會等不同場合,都表示出生存擔憂。上海藥品批發(fā)企業(yè)有126家左右,上藥、國控擁有絕對占有率優(yōu)勢。
在朱建云看來,“血雨腥風”的情形確有可能出現(xiàn),但發(fā)生在中小型醫(yī)藥流通企業(yè)中,大型企業(yè)之間則是搶奪市場份額!皣幍人拇笕珖缘牧魍ㄆ髽I(yè)有全國網絡的協(xié)同,但在不同區(qū)域可能優(yōu)勢不如地方龍頭企業(yè),如在重慶本地企業(yè)重慶醫(yī)藥占據(jù)絕大部分份額,云南省則是云南省醫(yī)藥占據(jù)主要市場份額,湖南、湖北、河南等國藥子公司就是當?shù)佚堫^企業(yè)!
更有甚者,如此前深圳市藥品采購改革試點中限定藥品配送企業(yè)由全藥網指定,這種獨家中標的方式打破了藥品流通原來的利益格局,引起配送企業(yè)、生產企業(yè)以及公立醫(yī)院多方的強烈反彈,最后被發(fā)改委判定為壟斷。
兩票制630期限
干榮富向21世紀經濟報道記者分析,意見稿是為了更好地執(zhí)行兩票制,淘汰一批中小企業(yè),未來醫(yī)藥流通行業(yè)集中度將進一步提高。
如7月13日,廣東省衛(wèi)計委正式對外發(fā)布關于征求對《廣東省公立醫(yī)療機構藥品交易“兩票制”實施方案(實行)》(征求意見稿)中,指出生產企業(yè)對掛牌交易品種指定的配送企業(yè)須覆蓋全省所有參加藥品交易的醫(yī)療機構,并符合《廣東省醫(yī)療機構藥品交易相關暫行辦法》的要求,而一般中小企業(yè)無法達到全省覆蓋。
一位不愿意具名的業(yè)內人士向21世紀經濟報道記者指出,各大型醫(yī)藥流通企業(yè)在合規(guī)、資源、渠道商等多方面有優(yōu)勢,但還是有眾多中小批發(fā)商存在,是因為他們擁有某些“特殊”渠道優(yōu)勢,比如跟當?shù)蒯t(yī)院關系好,只能從它這進入醫(yī)院,而兩票制就是要規(guī)范這些不合規(guī)過票行為。
多個醫(yī)藥企業(yè)負責人也向21世紀經濟報道記者表示,因為兩票制實施,終止了此前與一些中小批發(fā)商的合作。“以往我們不得不與一些中小型批發(fā)商合作,因為他們很多是與醫(yī)院管理層有密切關系的企業(yè),中間必須再過一票,現(xiàn)在基本都是與大型醫(yī)藥流通商合作了。”深圳一位藥企負責人表示,現(xiàn)在減少了不必要的過票。
上藥戰(zhàn)略發(fā)展研究院研究員牟瓊認為,兩票制政策有明確的出臺背景和政策目標,即整頓整治整合醫(yī)藥流通秩序,因此不能將兩票制孤立看待,而是要與營改增、反商業(yè)賄賂、金稅三期等等監(jiān)管舉措聯(lián)系在一起。