2016年,在全球直接投資大幅下降的情況下,我國醫(yī)藥制造業(yè)吸收外資增長了55.8%,醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域增長了95%,充分證明全球資本對中國經(jīng)濟(jì)的信心。那么,中國醫(yī)藥行業(yè)外商投資環(huán)境到底是怎樣的?未來發(fā)展?jié)摿θ绾?哪些將是主要投資方向?
筆者對外商投資的政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來趨勢進(jìn)行了梳理。本文節(jié)選自作者于2017年5月17日在上海召開的“2017中歐醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”上的演講報告,該論壇由中國化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會和歐洲制藥工業(yè)協(xié)會聯(lián)合會(EFPIA)共同主辦。
一、中國醫(yī)藥市場繼續(xù)快速增長
1.中國已成為全球第二大醫(yī)藥市場
2014年,以中國、印度為代表的亞太地區(qū)實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥市場增加值2241億美元,同比增長12.18%,超過同期全球平均增速2.76個百分點(diǎn),中國已成為全球第二大醫(yī)藥市場。
2.中國醫(yī)藥工業(yè)增速仍高于同期GDP增速
3.促進(jìn)中國醫(yī)藥市場增長的主要因素
1)人口老齡化加速
2)衛(wèi)生總費(fèi)用繼續(xù)增長
二、外資投資中國醫(yī)藥行業(yè)的政策環(huán)境
2017年1月17日,在瑞士達(dá)沃斯召開的第47屆世界經(jīng)濟(jì)論壇年會上,國家領(lǐng)導(dǎo)人表示,一個開放的中國應(yīng)該有更多的進(jìn)口,以及外商直接投資,中國希望在全球化的進(jìn)程中,更多的人可以和中國分享,搭上全球化的便車。
今年5月在北京召開的第一屆“一帶一路”國際合作高峰論壇,更加堅定了外商投資中國醫(yī)藥行業(yè)的信心。
1.鼓勵外商投資醫(yī)藥制造業(yè)目錄(2016年修訂)
為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大對外開放部署,國家發(fā)改委、商務(wù)部會同有關(guān)部門對2015年版《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》(以下簡稱《目錄》)進(jìn)行了修訂,形成鼓勵外商投資醫(yī)藥制造業(yè)目錄(2016年修訂),其中涉及鼓勵醫(yī)藥的項(xiàng)目如下表。
2.中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)關(guān)于藥品監(jiān)管的改革與創(chuàng)新
為鼓勵外商對中國醫(yī)藥行業(yè)投資,各地都出臺了相應(yīng)的鼓勵政策,如上海自貿(mào)區(qū)近在簡化審批程序方面就做了大量改革。
第一,不斷提高行政審批的效能
目前,已有218項(xiàng)食品藥品行政審批時限得到縮短,占全部審批事項(xiàng)的78.7%。自貿(mào)區(qū)分中心可以實(shí)現(xiàn)當(dāng)天辦結(jié)的行政審批事項(xiàng)有44小項(xiàng)。
第二,完善了網(wǎng)絡(luò)信息平臺,推進(jìn)行政審批標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)
編制自貿(mào)區(qū)食品藥品行政審批《業(yè)務(wù)手冊》和《辦事指南》,將辦理事項(xiàng)所需的材料一次性告知申請人,促進(jìn)廉潔高效服務(wù)型政府建設(shè)。
充分利用網(wǎng)絡(luò)信息平臺,將企業(yè)辦事程序與材料、相關(guān)政策等全部進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)公示,大力提高政府運(yùn)作的透明度。
在自貿(mào)區(qū)行政審批系統(tǒng)中嵌入行政效能電子監(jiān)察模塊,通過系統(tǒng)對接和功能調(diào)用的方式查看審批的步驟、進(jìn)程和處理該流程的責(zé)任人員等情況,進(jìn)行實(shí)時監(jiān)督,對違反程序和超越時限的,系統(tǒng)自動報警,實(shí)現(xiàn)行政審批全程可控。
第三,鼓勵第三方力量參與,形成食品藥品社會共治格局。
3.醫(yī)藥法規(guī)正加速與國際接軌
1)2017年3月11日,CFDA發(fā)布《關(guān)于調(diào)整進(jìn)口藥品注冊管理有關(guān)事項(xiàng)的決定(征求意見稿)》,全球新藥將同步在中國上市。
①在中國進(jìn)行國際多中心藥物臨床試驗(yàn)的,取消臨床試驗(yàn)用藥物應(yīng)當(dāng)已在境外注冊或者已進(jìn)入Ⅱ期或者Ⅲ期臨床試驗(yàn)的要求,疫苗類藥物除外;
②對于在中國進(jìn)行的國際多中心藥物臨床試驗(yàn),完成國際多中心藥物臨床試驗(yàn)后,可以直接提出藥品上市注冊申請;
③對于申請進(jìn)口的化學(xué)藥品新藥以及治療用生物制品創(chuàng)新藥,取消應(yīng)當(dāng)獲得境外制藥廠商所在生產(chǎn)國家或者地區(qū)的上市許可的要求。
2)2017年5月11日,CFDA發(fā)布《關(guān)于鼓勵藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新改革臨床試驗(yàn)管理的相關(guān)政策》(2017年第53號),實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外臨床數(shù)據(jù)互通互用。
①申請人在境外取得的臨床試驗(yàn)數(shù)據(jù),符合中國藥品醫(yī)療器械注冊相關(guān)要求的,經(jīng)現(xiàn)場檢查后可用于在中國申報注冊申請;
②境外企業(yè)在中國進(jìn)行的國際多中心藥物臨床試驗(yàn),符合中國藥品注冊相關(guān)要求的,完成國際多中心臨床試驗(yàn)后可以直接提出上市申請;
③申請人在歐洲藥品管理局、美國和日本獲準(zhǔn)上市仿制藥的生物等效性試驗(yàn)數(shù)據(jù),符合中國藥品注冊相關(guān)要求的,經(jīng)現(xiàn)場檢查后可用于在中國申報仿制藥注冊。
三、外商投資中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
據(jù)商務(wù)部研究院介紹, 截至2015年1月,外商累計投資中國醫(yī)藥行業(yè)4000多個項(xiàng)目,合同金額超過150億美元。
截至2016年2月,RDPAC(中國外商投資企業(yè)協(xié)會藥品研制和開發(fā)行業(yè)委員會)會員公司已在中國設(shè)立了49家工廠,31個研發(fā)中心,在華年研發(fā)投入約80億元人民幣。在過去五年中,RDPAC成員已累計向中國市場引進(jìn)了至少67種創(chuàng)新藥物,占同期中國市場所有上市創(chuàng)新藥物的80%;在十一五(2006-2010年)期間總投資達(dá)200億元人民幣。
據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計,2016年,在全球直接投資大幅下降的情況下,我國醫(yī)藥制造業(yè)吸收外資增長了55.8%,醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域增長了95%,充分證明全球資本對中國經(jīng)濟(jì)的信心。
1.外商投資中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的速度繼續(xù)增長
2008 -2015 年,國外醫(yī)藥企業(yè)在中國直接投資金額從整體上看上升趨勢明顯。
2.外商投資中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目金額不斷加大
外資在中國平均每個項(xiàng)目的投資規(guī)模越來越大,據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù),2016年1-7月,外商直接投資醫(yī)藥行業(yè)共45個項(xiàng)目,金額達(dá)12.37億美元。
3.外商投資中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的來源地分布
投資中國醫(yī)藥行業(yè)的外資來源地依然是技術(shù)較先進(jìn)的美歐和日本等國。
4.外商投資中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)地區(qū)分布
外商來華投資的醫(yī)藥項(xiàng)目主要分布在上海、北京、江蘇、廣東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。
四、外商投資中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)趨勢
1.跨國藥企進(jìn)入中國的四步走戰(zhàn)略
醫(yī)藥行業(yè)作為最早引入外商投資的領(lǐng)域之一,跨國藥企在華投資大致經(jīng)歷了如下四個步驟:
2.外資直接在華并購優(yōu)質(zhì)本土藥企
3.跨國藥企加速在中國的研發(fā)本土化
4.向國內(nèi)藥企轉(zhuǎn)讓部分產(chǎn)品的銷售權(quán),以加速對中國醫(yī)藥市場的覆蓋