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四大市場(chǎng)趨勢(shì)助推DR發(fā)展,市場(chǎng)規(guī)模將超1.7萬(wàn)臺(tái)
日期:2018-01-12 來(lái)源:醫(yī)藥網(wǎng) 作者:佚名 【打印】

在我國(guó)DR攝影產(chǎn)品市場(chǎng),以通用(GE)、飛利浦(Philips)、西門(mén)子(SIMENS)、日本島津(SHIMADZU)為代表的進(jìn)口廠商占據(jù)了主要高端市場(chǎng),國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商主要占據(jù)中低端市場(chǎng)。從品牌數(shù)量上看,國(guó)內(nèi)DR品牌商的數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于國(guó)際品牌,目前市場(chǎng)上有50多家國(guó)內(nèi)DR品牌,且數(shù)量不斷增加,主要分布在珠三角、長(zhǎng)三角、京津冀等發(fā)達(dá)地區(qū)。競(jìng)爭(zhēng)格局方面,國(guó)內(nèi)DR設(shè)備廠商數(shù)量多,規(guī)模普遍較小,多數(shù)廠商缺乏核心部件研發(fā)能力、靠外購(gòu)部件進(jìn)行簡(jiǎn)單拼裝,主要分布在中低端市場(chǎng),銷(xiāo)售額過(guò)億的廠商屈指可數(shù)。

2014年,我國(guó)DR攝影產(chǎn)品銷(xiāo)量為6500臺(tái),2015年銷(xiāo)量達(dá)到8700臺(tái),預(yù)計(jì)未來(lái),DR仍將在我國(guó)保持較高的增長(zhǎng)速度,2016年銷(xiāo)量超過(guò)11000臺(tái),2019年DR銷(xiāo)量將超過(guò)17000臺(tái)。目前中國(guó)DR行業(yè)的主要廠家(銷(xiāo)量500臺(tái)以上)包括:安健科技、萬(wàn)東醫(yī)療、康達(dá)國(guó)際、上海聯(lián)影、深圳邁瑞。隨著動(dòng)態(tài)DR的發(fā)展,轉(zhuǎn)型到動(dòng)態(tài)DR的企業(yè)將在未來(lái)五年快速發(fā)展,主要包括:安健科技、珠海普利德、康達(dá)國(guó)際、廣州顯浩等企業(yè)。

但是靜態(tài)DR的增長(zhǎng)率已經(jīng)從2015的20%下降到目前的18%,CR、老式X光機(jī)依靠長(zhǎng)尾市場(chǎng),也有一定的市場(chǎng)占有率,但是已經(jīng)出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。確保總體銷(xiāo)量增長(zhǎng)的主力軍目前已經(jīng)成為動(dòng)態(tài)DR。從行業(yè)來(lái)看,包括安健科技、康達(dá)國(guó)際在內(nèi)的主要?jiǎng)討B(tài)DR廠家的動(dòng)態(tài)DR產(chǎn)品銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)了成倍增長(zhǎng)。并且動(dòng)態(tài)DR銷(xiāo)量在這些公司內(nèi)部的占比已經(jīng)逐年快速擴(kuò)大。臨床方面,隨著精準(zhǔn)成像技術(shù)的發(fā)展及普及,臨床應(yīng)用也朝著動(dòng)態(tài)DR的方向發(fā)展。

DR行業(yè)保持高速增長(zhǎng),有內(nèi)外多種因素作用。從內(nèi)部來(lái)看,主要包含技術(shù)革新、產(chǎn)品升級(jí)、模式迭代等;外部環(huán)境來(lái)看,包括政策影響、用戶(hù)習(xí)慣、全球經(jīng)濟(jì)周期等。從關(guān)鍵因素來(lái)看,首先是技術(shù)革新方面。從全球DR行業(yè)來(lái)看,動(dòng)態(tài)成像技術(shù)雖然已經(jīng)成為目前在應(yīng)用領(lǐng)域最前沿的技術(shù),但是實(shí)驗(yàn)室技術(shù)的發(fā)展卻日新月異,比如:變焦點(diǎn)3D技術(shù)、多層超級(jí)平板探測(cè)器技術(shù)、三維能譜Y臂技術(shù)、旋轉(zhuǎn)掃描能譜探測(cè)器技術(shù)、背散射成像技術(shù)、單光子探測(cè)器技術(shù)、動(dòng)態(tài)壓縮感知技術(shù)等。其中能譜成像相關(guān)領(lǐng)域的研究相對(duì)比較密集,是未來(lái)五年DR行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著技術(shù)的發(fā)展,產(chǎn)品也會(huì)以更快的速度發(fā)展。

另一個(gè)關(guān)鍵因素,是政策影響。醫(yī)療行業(yè)受政策影響很大,比如國(guó)家大力推進(jìn)民營(yíng)資本進(jìn)入醫(yī)療市場(chǎng),助推了醫(yī)院的快速增長(zhǎng);國(guó)家對(duì)醫(yī)藥實(shí)行“兩票制”,也導(dǎo)致很多醫(yī)藥經(jīng)銷(xiāo)單位倒閉。目前來(lái)看,隨著健康發(fā)展事業(yè)的各項(xiàng)規(guī)劃的落地,未來(lái)五年醫(yī)療領(lǐng)域的發(fā)展是非常樂(lè)觀的。如:二胎政策放開(kāi)之后,中國(guó)每年將新增800萬(wàn)人口;老齡化區(qū)域愈加嚴(yán)重,2020年,中國(guó)60歲以上人口將占總?cè)丝?6.6%,老齡化推動(dòng)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和升級(jí);另外,民營(yíng)醫(yī)院的崛起也為醫(yī)療市場(chǎng)的擴(kuò)容提供了強(qiáng)勁動(dòng)力。民營(yíng)醫(yī)療單位目前發(fā)展的總體特征是規(guī)模小、數(shù)量多,這對(duì)于醫(yī)療設(shè)備的需求是一個(gè)積極信號(hào);分級(jí)診療也為醫(yī)療器械市場(chǎng)提供了巨大的機(jī)會(huì)。目前基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)在分級(jí)診療運(yùn)作上的難點(diǎn)本質(zhì)上包括醫(yī)護(hù)人員和醫(yī)療硬件上的缺乏和落后,升級(jí)刻不容緩。

此外,醫(yī)院的大幅增建,國(guó)產(chǎn)設(shè)備崛起,進(jìn)口替代加速,也讓中國(guó)DR行業(yè)有了更加強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)力。人民幣貶值,對(duì)于中國(guó)企業(yè)走向世界,也提供了良好的機(jī)遇。在醫(yī)療設(shè)施尚不發(fā)達(dá)的東南亞、東歐、南美、非洲等地區(qū),為提高當(dāng)?shù)蒯t(yī)療條件,對(duì)DR攝影產(chǎn)品的需求也十分巨大,尤其是對(duì)功能齊全、實(shí)用性較強(qiáng)的醫(yī)療設(shè)備有較大的需求。2014年9月,中國(guó)醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)醫(yī)療器械分會(huì)與東盟國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)達(dá)成一致意見(jiàn),從2015年起將從中國(guó)進(jìn)口10億美元的醫(yī)療器械,其中包括:B超機(jī)、X光膠片機(jī)、X光線(xiàn)乳腺機(jī)等設(shè)備。我國(guó)生產(chǎn)的DR攝影產(chǎn)品以高性?xún)r(jià)比獲得東南亞、東歐、非洲等國(guó)外市場(chǎng)的青睞,將有助于我國(guó)DR攝影產(chǎn)品出口增長(zhǎng)。

總的來(lái)說(shuō),DR行業(yè)發(fā)展動(dòng)力強(qiáng)勁,未來(lái)增長(zhǎng)空間很大。市場(chǎng)趨勢(shì)主要?dú)w為以下幾點(diǎn):

一、地方集采項(xiàng)目迎來(lái)爆發(fā)

在分級(jí)診療的政策影響下,以及嗜待提升的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)硬件水平的情況下,地方政府主導(dǎo)了醫(yī)療設(shè)備集中采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目。“廣西千臺(tái)DR招標(biāo)”、“湖南基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)50臺(tái)DR公開(kāi)招標(biāo)”、“貴州千臺(tái)DR招標(biāo)”、“寧夏基層醫(yī)院48臺(tái)DR招標(biāo)”等等都是今年器械圈耳熟能詳?shù)募身?xiàng)目,集采項(xiàng)目的具體情況這里就不做闡述了,我們主要來(lái)看看這些集采項(xiàng)目帶給我們哪些思考:

(1)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)將越來(lái)越趨向于集中采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備。基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)體量小、預(yù)算受限以及議價(jià)能力低導(dǎo)致其自身采購(gòu)效率低下,由于基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的設(shè)備需求比較單一趨同,所以政府主導(dǎo)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行集采將具備眾多優(yōu)勢(shì)。這類(lèi)集采項(xiàng)目將具備更大的議價(jià)能力,同時(shí)吸引眾多主流廠商參與競(jìng)標(biāo),從而篩選性?xún)r(jià)比高的醫(yī)療設(shè)備。

從湖南、廣西、貴州、寧夏這些招標(biāo)地區(qū)來(lái)看,集采項(xiàng)目更有可能發(fā)在醫(yī)療欠發(fā)達(dá)地區(qū),下一個(gè)集采地區(qū)是西藏、云南、內(nèi)蒙古還是?

(2)國(guó)產(chǎn)品牌的機(jī)會(huì)。今年的幾例集采幾乎清一色國(guó)產(chǎn)品牌參與競(jìng)標(biāo)到最后的中標(biāo),因?yàn)榛鶎俞t(yī)院的需求、預(yù)算有限,需要的是實(shí)惠的產(chǎn)品,這一點(diǎn)只有國(guó)產(chǎn)品牌能做到。這也表明國(guó)產(chǎn)品牌在基層市場(chǎng)已經(jīng)站穩(wěn)腳跟,并已開(kāi)始進(jìn)攻高端市場(chǎng)。

(3)經(jīng)銷(xiāo)商生存空間被擠占。越來(lái)越多的集采項(xiàng)目以及招標(biāo)透明化,產(chǎn)品直接從廠家到用戶(hù),繞過(guò)了經(jīng)銷(xiāo)商一級(jí)。而且大型招標(biāo)項(xiàng)目讓一批產(chǎn)品的價(jià)格變得透明,讓經(jīng)銷(xiāo)商失去市場(chǎng)運(yùn)作空間。

二、分級(jí)診療制度全面鋪開(kāi)

2017年,分級(jí)診療制度全面鋪開(kāi),讓大家意識(shí)到要想提高中國(guó)整體醫(yī)療水平,就必須關(guān)注基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療水平的提升。基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療水平的提升就需要從軟件、硬件兩方面入手,硬件方面對(duì)于DR行業(yè)來(lái)講則是一個(gè)機(jī)會(huì)。中國(guó)有90多萬(wàn)個(gè)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu),光廣西、貴州一個(gè)省的一次集采就上千臺(tái)DR設(shè)備,其中的市場(chǎng)機(jī)會(huì)可想而知。

可能有讀者會(huì)說(shuō),賣(mài)到基層的DR設(shè)備都是低價(jià)的低端產(chǎn)品,沒(méi)有利潤(rùn)可圖,對(duì)產(chǎn)品品牌形象也是一種打擊。這里,我的觀點(diǎn)是,國(guó)內(nèi)企業(yè)在X射線(xiàn)診斷領(lǐng)域本身就起步晚,相比于GPS有一定的差距。但是從基層市場(chǎng)做起、服務(wù)好基層用戶(hù)、錘煉過(guò)硬的產(chǎn)品品質(zhì),產(chǎn)品終將獲得市場(chǎng)認(rèn)可,進(jìn)而走進(jìn)高等級(jí)醫(yī)院,這好比毛主席的“從農(nóng)村包圍城市”的理論。總而言之,分級(jí)診療制度全面開(kāi)展,將為DR行業(yè)開(kāi)拓一片廣闊的、大有可為的市場(chǎng),用心對(duì)待用戶(hù)才能獲得市場(chǎng)的認(rèn)可。

三、動(dòng)態(tài)DR趨勢(shì)已成

從2009年島津推出世界上第一臺(tái)動(dòng)態(tài)DR到目前主流廠商都已推出動(dòng)態(tài)DR產(chǎn)品,從醫(yī)療器械展會(huì)上零星的動(dòng)態(tài)DR產(chǎn)品展出到動(dòng)態(tài)DR在展會(huì)上蔚然成風(fēng),甚至提出了“無(wú)動(dòng)態(tài),不DR”的口號(hào)。說(shuō)明動(dòng)態(tài)DR這類(lèi)產(chǎn)品是成功的,并且獲得了廣泛的市場(chǎng)認(rèn)可。動(dòng)態(tài)DR為什么已經(jīng)成為趨勢(shì)?筆者認(rèn)為有兩個(gè)方面:

(1)行業(yè)發(fā)展的必然,從老式X光機(jī)—CR—DR這條發(fā)展主線(xiàn)來(lái)看,X射線(xiàn)診斷系統(tǒng)的每一次升級(jí)換代都與行業(yè)技術(shù)升級(jí)緊密結(jié)合,并且一直朝著讓診斷更高效、更精準(zhǔn)的方向發(fā)展。動(dòng)態(tài)DR也是同樣的道理,當(dāng)普通DR為行業(yè)帶來(lái)的效能開(kāi)始減弱甚至消失的時(shí)候,動(dòng)態(tài)DR應(yīng)運(yùn)而生。當(dāng)然,動(dòng)態(tài)DR并不是終點(diǎn),它只是現(xiàn)階段數(shù)字X射線(xiàn)攝影系統(tǒng)中的最佳解決方案。

(2)解決用戶(hù)的痛點(diǎn),上述提到動(dòng)態(tài)DR能讓診斷更高效、更精準(zhǔn),說(shuō)直白一點(diǎn),就是普通DR已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足用戶(hù)的需求,好比功能機(jī)無(wú)法滿(mǎn)足現(xiàn)在的手機(jī)用戶(hù)一樣。動(dòng)態(tài)DR具備的多功能以及廣泛的臨床應(yīng)用價(jià)值可以讓醫(yī)院在DR的基礎(chǔ)上為更多的患者以及病癥進(jìn)行精準(zhǔn)診斷,同時(shí)取代部分CT的檢查作用,為患者省下一項(xiàng)檢查費(fèi)用。一款能夠滿(mǎn)足用戶(hù)需求并且解決用戶(hù)痛點(diǎn)的產(chǎn)品必定是受歡迎的。

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