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今天開(kāi)始醫(yī)保談判 恒瑞默沙東羅氏暗戰(zhàn)PD-1
日期:2020-12-11 來(lái)源:醫(yī)藥網(wǎng) 作者:醫(yī)藥網(wǎng) 【打印】

一年一度的醫(yī)保價(jià)格談判即將在本周拉開(kāi)帷幕,醫(yī)保局又將占領(lǐng)輿論的C位。

行業(yè)人士透露,2020年醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判定于12月14日至16日進(jìn)行。由于今年由遴選制改申報(bào)制,且條件大大放寬,本輪國(guó)談將有超300種藥品面臨“靈魂砍價(jià)”。其中炙手可熱的腫瘤免疫療法PD-1/L1抑制劑是最大的看點(diǎn)。

PD-1/L1抑制劑在中國(guó)能夠成為新藥創(chuàng)新的“寵兒”,并非完全因?yàn)樵撍幍寞熜э@著,還在于其實(shí)際開(kāi)發(fā)難度相對(duì)較低。

目前,國(guó)內(nèi)已經(jīng)上市的PD-1類(lèi)產(chǎn)品有8個(gè),在研的則有至少30種。行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入飽和狀態(tài),價(jià)格戰(zhàn)一觸即發(fā),醫(yī)保價(jià)格談判正是各家砍價(jià)的最好機(jī)會(huì)。

2019年,信達(dá)生物的信迪利單抗(商品名:達(dá)伯舒)經(jīng)談判降價(jià)64%納入醫(yī)保目錄,單價(jià)降至2843元,醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)后個(gè)人負(fù)擔(dān)的年費(fèi)用只有2.9萬(wàn)元。其他品種要想爭(zhēng)下市場(chǎng)地盤(pán),必須踩著信達(dá)生物的價(jià)格再往下探才有機(jī)會(huì)。

從國(guó)家醫(yī)保局9月份發(fā)布的初審名單看,目前除信達(dá)的“達(dá)伯舒”外的7個(gè)已上市PD-1/L1都有志于爭(zhēng)奪市場(chǎng)。

近日,業(yè)界流傳的《恒瑞醫(yī)藥研發(fā)進(jìn)展電話會(huì)議紀(jì)要》中,投資者提出恒瑞的卡瑞利珠單抗(商品名:艾瑞卡)降價(jià)超預(yù)期,是否會(huì)影響研發(fā)投入等問(wèn)題,恒瑞相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,“降價(jià)不是公司決定的,是醫(yī)保局決定”。在一定程度上暗示,恒瑞醫(yī)藥已經(jīng)拿到了“超預(yù)期”的價(jià)格區(qū)間。

業(yè)界有聲音稱(chēng),恒瑞藥業(yè)對(duì)外放風(fēng):PD-1的年治療費(fèi)用可能會(huì)壓到3-4萬(wàn)元。這意味著患者每年實(shí)際的自付費(fèi)用可能降到萬(wàn)元以?xún)?nèi)。

各家PD-1類(lèi)產(chǎn)品的獲批適應(yīng)癥不盡相同,決定了各企業(yè)在選擇進(jìn)入醫(yī)保時(shí)的不同態(tài)度。競(jìng)爭(zhēng)降價(jià)進(jìn)醫(yī)保還是憑借適應(yīng)癥優(yōu)勢(shì)在外觀望,各企業(yè)的選擇會(huì)有不同。

適應(yīng)癥絕殺,PD-1/L1競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈

據(jù)健識(shí)局梳理,目前在中國(guó)上市的8款PD-1/L1產(chǎn)品主要覆蓋肺癌、霍奇金淋巴瘤、黑色素瘤等領(lǐng)域。

進(jìn)口藥中,K藥截至12月11日已有6個(gè)適應(yīng)癥獲批,覆蓋3個(gè)癌種;O藥有3個(gè)適應(yīng)癥覆蓋3個(gè)癌種;而羅氏、阿斯利康的PD-L1還都只有一個(gè)適應(yīng)癥獲批。

本土PD-1產(chǎn)品中,恒瑞的“艾瑞卡”適應(yīng)癥最多,覆蓋了4個(gè)癌種——霍奇金淋巴瘤、非小細(xì)胞肺癌、食管癌、肝細(xì)胞癌;其次是百濟(jì)神州的百澤安,覆蓋了霍奇金淋巴瘤、尿路上皮癌。信達(dá)的“達(dá)伯舒”目前只有霍奇金淋巴瘤適應(yīng)癥。君實(shí)的“拓益”也只有一個(gè)適應(yīng)癥獲批。

適應(yīng)癥數(shù)量直接決定了覆蓋人群、市場(chǎng)空間,以及企業(yè)降價(jià)進(jìn)入醫(yī)保的態(tài)度。

從2019年全球銷(xiāo)售額看,默沙東的K藥銷(xiāo)售額達(dá)到111億美元,有22個(gè)適應(yīng)癥;百時(shí)美施貴寶的O藥銷(xiāo)售額超過(guò)80億美元,也覆蓋了10個(gè)癌種。

在中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,2019年時(shí)君實(shí)生物的特瑞普利單抗“拓益”雖然占據(jù)價(jià)格優(yōu)勢(shì),卻在國(guó)談中失利,也與適應(yīng)癥直接相關(guān)。

“拓益”當(dāng)時(shí)獲批的適應(yīng)癥為黑色素瘤。根據(jù)君實(shí)公告,這一疾病患者人數(shù)約為2400人,價(jià)格下降對(duì)產(chǎn)品的滲透率提升有限。此外,有這一適應(yīng)癥的PD-1產(chǎn)品當(dāng)時(shí)只有K藥,其年費(fèi)用在30萬(wàn)元以上,并不能對(duì)“拓益”的市場(chǎng)構(gòu)成威脅。

在大適應(yīng)癥上爭(zhēng)取市場(chǎng),這是PD-1領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。從O藥、K藥在國(guó)外市場(chǎng)爭(zhēng)霸的案例中不難發(fā)現(xiàn),K藥正是因?yàn)槁氏裙ハ路伟┻m應(yīng)癥,從而銷(xiāo)售額反超O藥取得領(lǐng)先。業(yè)界有“得肺癌者得天下”的說(shuō)法。2019年K藥全球超百億美元銷(xiāo)售額中,60%以上來(lái)自肺癌領(lǐng)域。

今年預(yù)計(jì)醫(yī)保部門(mén)依然會(huì)按照適應(yīng)癥進(jìn)行談判,8款PD-1/L1產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)將圍繞適應(yīng)癥展開(kāi)。

圍繞霍奇金淋巴瘤這一適應(yīng)癥,2019年進(jìn)醫(yī)保的信達(dá)生物面臨來(lái)自恒瑞和百濟(jì)神州的降價(jià)威脅;默沙東和恒瑞將在食管癌適應(yīng)癥上展開(kāi)正面交鋒。

特別值得注意的是非小細(xì)胞肺癌領(lǐng)域。2020年的國(guó)談中,恒瑞醫(yī)藥的卡瑞利珠單抗攜“聯(lián)合化療一線治療非鱗非小細(xì)胞肺癌”適應(yīng)癥下場(chǎng),阿斯利康的PD-L1“英飛凡”今年獲批的也是非小細(xì)胞肺癌適應(yīng)癥。O藥、K藥雖然肺癌適應(yīng)癥獲批較早,但在競(jìng)爭(zhēng)之下,恐怕也很難再“選擇性忽視”醫(yī)保價(jià)格談判。

O藥、K藥,阿斯利康的I藥和恒瑞四家企業(yè)必然不會(huì)放棄肺癌適應(yīng)癥的大市場(chǎng),今年的競(jìng)爭(zhēng)慘烈程度會(huì)超出想象。

戰(zhàn)斗已打響,企業(yè)釋放降價(jià)“超想象”信號(hào)

事實(shí)上,市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)早已打響。

達(dá)伯舒將PD-1年費(fèi)用拉到2.9萬(wàn)元之后,2020年初O藥、K藥先后發(fā)起新一輪贈(zèng)藥活動(dòng),肺癌患者年費(fèi)用分別降到了28.7萬(wàn)元和25.8萬(wàn)元;君實(shí)生物拓益的年費(fèi)用也從10.08萬(wàn)元降到了9.4萬(wàn)元。

在恒瑞醫(yī)藥的投資人交流會(huì)以前,10月以來(lái),就陸續(xù)有多家媒體報(bào)道稱(chēng),恒瑞醫(yī)藥要將“艾瑞卡”的年費(fèi)用降到3萬(wàn)元。

盡管此后恒瑞相關(guān)負(fù)責(zé)人澄清說(shuō),這只是萬(wàn)人參加的短期項(xiàng)目,“艾瑞卡”的價(jià)格和重要慈善項(xiàng)目與上市時(shí)一致,但是,在國(guó)談前由此舉動(dòng),業(yè)界仍?xún)A向認(rèn)為,恒瑞是在向醫(yī)保部門(mén)釋放降價(jià)信號(hào)。

在腫瘤越來(lái)越像慢性病的今天,免疫抑制劑市場(chǎng)前景非?捎^。盡管藥品價(jià)格持續(xù)下降,2020年相關(guān)企業(yè)依然拿出了亮眼的成績(jī)單。

根據(jù)各家企業(yè)2020年第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,君實(shí)生物的“拓益”今年1-9月份銷(xiāo)售額8.62億元,信達(dá)生物的“達(dá)伯舒”銷(xiāo)售額超15億元,百濟(jì)神州的“百澤安”銷(xiāo)售收入約6.5億元。恒瑞醫(yī)藥沒(méi)有公開(kāi)單品一數(shù)據(jù),據(jù)中信證券統(tǒng)計(jì),恒瑞的PD-1銷(xiāo)售額有30億元。

K藥和羅氏的T藥今年都登上了全球最具銷(xiāo)售潛力TO10名單,K藥還憑借第一季度66.82億美元的銷(xiāo)售額登上了榜首。

但在醫(yī)保面前,誰(shuí)也免不了被砍價(jià)的命運(yùn)。中國(guó)的醫(yī)保部門(mén)作為最大買(mǎi)方,議價(jià)能力已今非昔比。今年8月28日,國(guó)家醫(yī)保局醫(yī)藥服務(wù)管理司司長(zhǎng)熊先軍就已透露,“今年醫(yī)保談判成功率不會(huì)太高!

這意味著,國(guó)家醫(yī);鸬目偙P(pán)子中,今年用于價(jià)格談判的部分不會(huì)太多,又將有一批令行業(yè)靈魂震蕩的新低價(jià)出爐。

醫(yī)保的市場(chǎng)大,采購(gòu)、使用、回款都更有保障,這不光是砍價(jià)時(shí)的說(shuō)辭,而是切實(shí)的“籌碼”。對(duì)于本土藥企,特別是沒(méi)有強(qiáng)大銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的創(chuàng)新藥企,國(guó)談確是快速占領(lǐng)市場(chǎng)的捷徑。

只不過(guò),在低價(jià)背后,如何收回動(dòng)輒幾十億的研發(fā)投入,已經(jīng)成為行業(yè)和投資者關(guān)注的重點(diǎn)。企業(yè)一味比拼低價(jià)或許并不是最優(yōu)解。

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