2020年第一季度全國(guó)零售藥店市場(chǎng)規(guī)模(零售藥店采購(gòu)金額)為人民幣1981億元,MAT(滾動(dòng)全年數(shù)據(jù),指定時(shí)間節(jié)點(diǎn)往前追溯12個(gè)月的數(shù)據(jù)總和,此處指2019年第二季度到2020年第一季度的銷售額)同比增長(zhǎng)1.2%。
非處方藥和處方藥銷售額分別占到零售藥店市場(chǎng)的42%和47%;處方藥的MAT增速為5.0%,非處方藥增速為負(fù),兩者的銷量均持續(xù)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。保健食品的銷售額和銷量均下滑超過(guò)10%。
零售非處方藥和保健食品市場(chǎng)中,中成藥仍然占到55%,但是銷售額增速為-2.1%。西藥占零售處方藥市場(chǎng)的77%,MAT同比增長(zhǎng)7%,是主要的增長(zhǎng)來(lái)源;處方藥中成藥的銷售增長(zhǎng)持續(xù)放緩。
跨國(guó)企業(yè)和本土企業(yè)的市場(chǎng)表現(xiàn)
雖然本土企業(yè)是帶動(dòng)整體市場(chǎng)增長(zhǎng)的主力軍,份額超7成,但是增速明顯低于跨國(guó)企業(yè)。
本土企業(yè)占到非處方藥和保健食品市場(chǎng)銷售總額的86%,增速為-2.5%;跨國(guó)企業(yè)在處方藥市場(chǎng)占據(jù)39%的份額,增速達(dá)9.9%。
非處方藥和保健食品市場(chǎng)作為集中度較高的市場(chǎng),排名前20的藥企占據(jù)35.9%的市場(chǎng)份額,其中5家跨國(guó)企業(yè)占到7.9%的市場(chǎng)份額。湯臣倍健的排名穩(wěn)居第一,三九醫(yī)藥和廣藥集團(tuán)居第二、第三,以嶺藥業(yè)增速同比超60%。
主要品類和產(chǎn)品的市場(chǎng)表現(xiàn)
在非處方藥和保健食品市場(chǎng)中,感冒咳嗽用藥是最大的品類,占據(jù)27.5%的市場(chǎng)份額;維生素礦物質(zhì)類和營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑其次;鎮(zhèn)痛類藥物排名第三。前三大品類的市場(chǎng)份額總計(jì)超過(guò)5成。一季度,受到疫情影響,滋補(bǔ)類產(chǎn)品的銷售額下滑嚴(yán)重,同比增速下跌11.1%。除了感冒咳嗽和其他呼吸系統(tǒng)治療藥物、皮膚用藥、眼部用藥和消化系統(tǒng)藥物的增速為正外,其他品類增長(zhǎng)率均為負(fù)。
從前20的產(chǎn)品排名(見表)情況來(lái)看,按MAT滾動(dòng)銷售額排序,東阿阿膠生產(chǎn)的阿膠產(chǎn)品位列第一,但增速為負(fù)。惠氏的鈣爾奇系列和湯臣倍健的健力多氨糖軟骨素鈣片排名分列第二、第三。連花清瘟膠囊增速最高,達(dá)79.5%。
零售處方藥市場(chǎng)中,中成藥占據(jù)最大的品類份額,達(dá)23.3%,但增速為-1.2%。